CRM系统提交订单基本步骤_主要就是几个简单的步骤_检查一下总价、折扣、税费啥的看是不是都对

一、CRM系统提交订单的基本步骤

在CRM系统中提交订单，主要就是几个简单的步骤：创建订单、添加商品或服务、确认订单信息，最后提交。听起来有点像购物流程，对吧？

创建订单

你得新建一个订单，这就相当于在购物车里放个空篮子。在这个篮子里，你得填上客户的名字、联系方式，还有地址这些信息。别忘了，还得把订单的日期、交货时间、付款方式啥的填上，方便后面跟踪。

添加商品或服务

订单创建好之后，接下来就是往篮子里加东西了，也就是添加商品或服务。你从CRM系统里的商品目录里选，然后告诉系统你需要多少，价格是多少。如果有什么促销活动或者折扣，记得也要填上哦。

确认订单信息

商品和服务加好了，现在得确认一下信息。检查一下总价、折扣、税费啥的，看是不是都对。还有，如果有什么特殊的要求或者备注，这个时候也可以加上。

提交订单

确认无误后，就正式提交订单了。CRM系统会给你一个订单号，状态也变成了“已提交”或者“待处理”。而且，还会给客户发个确认邮件或者消息，让他们知道订单已经处理了。

CRM系统的便捷操作

现在很多CRM系统，比如纷享销客和Zoho CRM，都做得非常智能，操作起来也特别方便。比如说，纷享销客有个一键生成订单的功能，只要你在客户信息页点一下“生成订单”，系统就能自动帮你填信息，然后你就直接进入添加商品的环节了。Zoho CRM则能让你自定义订单字段，还能设置订单审批流程，对于复杂一点的订单管理需求特别有用。

CRM系统的作用

总之，CRM系统的订单提交功能不仅能提高你处理订单的效率，还能让订单更准确，让客户更满意。无论是国内的纷享销客，还是国际的Zoho CRM，都是帮你管理订单的好帮手。

常见问题FAQs

1. 如何在CRM系统中提交订单？

登录你的CRM账户，找到订单管理或者销售模块，点击“创建订单”按钮，然后填上必要的客户和产品信息，最后提交即可。

2. 我可以在CRM系统中提交多种类型的订单吗？

当然可以，大多数CRM系统都支持多种类型的订单，比如销售订单、服务订单、采购订单或者预订订单，完全可以根据你的业务需求来创建。

3. 如何在CRM系统中跟踪已提交的订单？

在CRM系统中，你可以在订单管理或者销售模块里找到订单列表，查看所有已提交的订单。你可以根据自己的需求筛选、搜索或排序订单，还能看到每个订单的详细信息。