CRM如何添加模块？确定模块功能揭秘妙秘
CRM如何添加模块？
一、明确需求
你要清楚为什么要添加这个模块，它能怎么帮你提高工作效率，还有它需要包括哪些功能。
需求分析
分析现有的业务流程，找出需要改进的地方，比如是否需要一个模块来跟踪售后服务请求。
确定模块功能
根据需求分析的结果，确定模块所需的功能，比如售后服务模块可能需要客户问题记录、服务进度跟踪等。
二、选择合适的CRM系统
选择一个适合企业的CRM系统是基础，要考虑系统的灵活性、可定制性和与现有系统的兼容性。
| CRM系统 | 特点 |
|---|---|
| 纷享销客 | 国内市场占有率高的CRM系统，具有高度的定制化能力。 |
| Zoho CRM | 国际知名的CRM系统，以其灵活性和多样化的功能著称。 |
三、进入系统设置
选择了CRM系统后，进入系统设置界面，创建和管理模块。
进入设置界面
通过主菜单进入设置界面，选择模块管理，开始创建新模块。
导航和布局
系统设置界面通常包括多个导航选项，用户可以根据需要选择不同的设置项。
四、创建新模块
在设置界面中，选择“添加新模块”选项，开始创建新的CRM模块。
命名和描述
为新模块命名，并提供一个简短的描述，说明模块的主要功能和用途。
选择模板
选择适合业务需求的模板进行快速创建，或者从头开始创建。
五、配置模块字段
配置模块字段是创建新模块的重要步骤，决定了模块中可以收集和管理的数据类型。
添加字段
根据需求添加和配置字段，如文本、数字、日期等。
字段验证和格式
为字段设置验证规则和格式，确保数据的准确性。
六、定义模块权限
定义模块权限是确保数据安全和模块使用规范的重要步骤。
角色和权限设置
根据企业的组织结构定义不同的角色，并为不同角色设置相应的权限。
部门和团队权限
除了基于角色的权限设置，还可以基于部门和团队设置权限。
七、测试和发布
在完成模块创建和配置后，进行测试是确保模块功能正常的重要步骤。
测试流程
模拟实际使用场景，对新模块进行全面测试。
发布和维护
在测试确认无误后，发布新模块，并定期进行维护和更新。
添加新的CRM模块是提升企业客户关系管理效率的重要步骤。通过明确需求、选择合适的CRM系统、进入系统设置、创建和配置模块、定义权限、测试和发布，企业可以创建一个高效的CRM模块，满足业务需求。