CRM系统如何添加电话?-系统-你还可以添加多个电话号码以便更好地与客户沟通

CRM系统如何添加电话?


在CRM系统中添加电话功能,主要是为了让企业能够方便地自动拨打和记录电话,更好地管理客户关系。下面我们就来一步步看看具体怎么操作。

一、在CRM系统中设置电话号码字段

不管你是用国内非常受欢迎的纷享销客,还是国际上的知名CRM系统Zoho CRM,大部分系统都允许用户自定义字段。比如在纷享销客里,你可以在“客户管理”模块中找到“字段设置”,然后添加一个新的字段,给它起个名字,比如“电话”,选择字段类型为“电话”,保存设置就完成了。

二、配置电话系统与CRM系统的集成

大多数CRM系统都会提供与第三方电话系统的集成功能。比如纷享销客可以与企业电话系统(比如Asterisk)集成,Zoho CRM则支持与多种电话系统(如RingCentral、Twilio等)集成。你只需要在CRM系统的“设置”页面里找到电话系统集成选项,按照提示输入电话系统的服务器地址、端口、用户名和密码,保存设置即可。

三、测试电话功能是否正常工作

设置完成后,你需要测试电话功能是否正常。比如在CRM系统中找到一条客户记录,点击电话号码旁边的拨打按钮,看看是否能成功拨打电话。如果一切顺利,说明电话功能已经正常工作了。

总的来说,添加电话功能主要分为设置电话号码字段、配置系统集成、测试功能这三个步骤。不同的CRM系统操作可能略有不同,但基本流程都是类似的。你只需要根据自己使用的CRM系统,按照上面的步骤来操作就好。

FAQs

1. CRM系统如何与电话集成?

CRM系统可以通过与电话系统连接,实现来电弹屏、自动拨号、通话录音等功能。你可以在CRM系统中设置电话集成的相关参数,将电话系统的呼叫数据与CRM系统同步,实现电话与客户数据的无缝连接。

2. 如何在CRM系统中添加电话号码?

在CRM系统中添加电话号码非常简单,你可以在客户信息页面或联系人信息页面中找到电话号码字段,输入相应的电话号码。你还可以添加多个电话号码,以便更好地与客户沟通。

3. CRM系统如何识别来电号码并进行自动弹屏?

CRM系统可以通过与电话系统集成,在客户来电时自动识别来电号码并进行弹屏。系统会自动匹配来电号码与客户数据库中的电话号码,并在屏幕上显示相关信息,帮助你快速了解客户情况,提供更个性化的服务。