用表格搭起客户信息库-新建一个空白的文件-问题如何在WPS中设置客户管理系统的提醒功能

一、用表格搭起客户信息库

在WPS里，第一步也是最关键的，就是建立一个客户信息库。这就像是一个大箱子，用来存放客户的各种信息，比如名字、联系方式、住址，还有他们买过的东西。

创建个新表格

打开WPS表格，新建一个空白的文件。

然后在第一行写下表头，比如“客户编号”、“客户名称”、“联系方式”、“地址”、“购买历史”等等。

填上客户信息

按照表头填上每个客户的相关信息。

每一行代表一个客户，每一列代表他们的一类信息。

保存你的宝贝

把填好的表格保存起来，起个名字，比如“客户数据库”。

二、筛选和排序，找信息快又准

WPS表格很聪明，它有几个小技巧能帮你快速找到你想要的信息。

筛选信息

点选表头，然后在工具栏里找到“筛选”按钮。

每个表头的旁边都会多出一个下拉箭头，点它，就能选择你想看的条件。

按顺序排排坐

选中你想排序的列，然后右键点击，选择“排序”。

你可以按名字的字母顺序或者购买金额的大小来排序。

三、数据验证和条件格式，保证信息准

为了确保我们的信息都是对的，WPS有几个好用的功能来帮我们。

设置数据验证

选中你要验证的单元格，点击工具栏里的“数据验证”。

比如，你想让手机号只能有11位数字，就选“允许”里的“文本长度”，然后设置成等于11。

条件格式来帮忙

选中需要条件的单元格，点击“条件格式”。

比如，想高亮显示买过超过1000元的客户，就新建一个规则，设置成“单元格值大于1000”，然后选择一个颜色来标记。

四、VBA编程，功能更强大

WPS支持VBA编程，这就像是给你的表格加了一个魔法棒，可以实现很多高级功能。

启用开发工具

在WPS表格里，找到“工具”菜单，然后是“宏”下的“VBA编辑器”。

在那里，你可以在“模块”里写代码。

写个宏小脚本

比如，你想写一个自动生成客户报表的宏，输入一些代码就可以了。

运行你的宏

回到WPS表格，在“工具”菜单里找到“宏”，然后是“运行宏”。

选择你刚刚写的宏，点击“运行”。

五、CRM系统，让管理更高效

虽然WPS能帮你搭一个简单的客户管理系统，但对于企业来说，用专业的CRM系统会更高效、更方便。

推荐CRM系统

六、总结

通过这篇文章，你学会了在WPS里创建一个简易的客户管理系统，还了解了筛选、排序、数据验证、条件格式和VBA编程等实用技巧。

如果你觉得WPS的还不够，可以考虑使用专业的CRM系统，比如纷享销客和Zoho CRM，它们能帮你更高效地管理客户。

相关问答（FAQs）

• 问题：WPS如何制作客户管理系统？

  回答：WPS提供了一套强大的办公软件，可以用来创建客户管理系统。你可以用WPS表格来建立一个数据库，记录客户信息，并通过数据分析功能来管理他们。

• 问题：WPS客户管理系统有哪些功能？

  回答：WPS客户管理系统可以创建客户数据库，使用筛选和排序查找信息，还有条件格式和数据验证等功能，帮助你更有效地管理客户信息。

• 问题：如何在WPS中设置客户管理系统的提醒功能？

  回答：在WPS表格中创建一个日期列，记录关键日期，然后使用条件格式设置提醒，或者将提醒事件添加到日历中。