CRM系统中客户和有哪些信息列·已成交客户或失去的客户·- 邮政编码便于邮件和快递的准确投递
作者：AI研究员 |
发布时间：2025-06-12 |
CRM系统中客户和联系人都有哪些信息列？
CRM系统是帮助企业管理和维护客户关系的强大工具。它包含了关于客户和联系人的各种信息列，帮助我们更好地了解他们，提升服务质量和销售效果。
客户基础信息
- 客户名称：客户的公司或个人名称，是识别客户的基本信息。
- 客户状态：客户在销售流程中的位置，如潜在客户、已成交客户或失去的客户。
联系信息
- 联系人姓名：客户公司内的具体联系人的名称。
- 联系方式：包括电话、移动电话、传真等，用于销售人员与客户沟通。
地址信息
- 客户地址：客户的办公地点或居住地址。
- 邮政编码：便于邮件和快递的准确投递。
电子邮件信息
- 电子邮件地址：客户和联系人的电子邮箱。
- 电子邮件历史记录：与客户之间的所有电子邮件往来记录。
职位信息
- 联系人职位：客户公司内联系人的职务。
- 职责描述：联系人的具体工作内容和职责范围。
公司信息
- 公司名称：客户所在公司的名称。
- 公司规模：客户公司的员工数量、营业额等信息。
客户来源
- 客户来源渠道：客户是通过何种途径了解到公司的产品或服务的。
- 客户来源时间：客户首次接触公司的时间。
购买历史
- 购买产品：客户购买的产品或服务的名称和型号。
- 购买时间：客户购买产品或服务的具体时间。
沟通记录
- 电话记录：与客户之间的所有电话沟通记录。
- 面谈记录：与客户之间的所有面谈沟通记录。
备注
- 客户备注：对客户的额外信息和特殊情况的记录。
- 联系人备注：对联系人的额外信息和特殊情况的记录。
客户分级
- 客户重要度：客户对公司的重要程度，如VIP客户、普通客户等。
- 客户评级：对客户的综合评分，如信用评级、满意度评级等。
合同与订单
- 合同记录：与客户签订的所有合同的记录。
- 订单记录：客户的所有订单记录。
售后服务
- 售后服务记录：客户的所有售后服务记录。
- 客户反馈：客户对产品或服务的评价和建议。
营销活动
- 营销活动记录：客户参与的所有营销活动的记录。
- 活动反馈：客户对营销活动的评价和建议。
财务信息
- 发票记录：客户的所有发票记录。
- 付款记录：客户的所有付款记录。
这些信息列帮助企业在CRM系统中全面记录和管理客户和联系人的信息，从而提升客户满意度和销售业绩。