轻松获取CRM用户信息步骤解析_无论是通过网页还是移动_ 如何在CRM报表中获取当前用户的活动记录

轻松获取CRM用户信息：步骤解析

一、登录CRM系统

打开你的CRM系统，无论是通过网页还是移动APP。输入你的用户名和密码登录。如果是第一次登录，可能需要完成一些基本的设置。

二、进入报表管理模块

登录成功后，你会在主页面看到一个功能菜单。找到并点击“报表管理模块”，这里会展示出各种报表模板。

三、选择或创建报表

你可以选择一个现有的报表模板，或者创建一个新的报表。在设置中，你可以选择报表的类型、数据源和数据范围。

四、设置筛选条件

这是关键步骤！你需要根据当前用户的ID、用户名等信息设置筛选条件。比如，你可以设置“用户ID等于当前登录用户ID”这样的条件。

五、运行报表并获取信息

设置好筛选条件后，运行报表。系统会根据你的设置筛选数据，生成报表。在报表中，你可以看到当前用户的各种信息。

获取用户信息的FAQs

1. 如何在CRM报表中获取当前用户信息？

步骤	操作
1	登录CRM系统并进入报表模块
2	在报表设置中找到当前用户信息的选项
3	将其添加到报表中
4	保存并运行报表

2. 我如何在CRM报表中查看当前用户的联系信息？

在报表设置中找到联系人信息或用户详情的相关字段，添加到报表中，保存并运行即可。

3. 如何在CRM报表中获取当前用户的活动记录？

在报表设置中找到活动记录的选项，添加到报表中，保存并运行报表即可获取当前用户的活动记录。