CRM系统中实现通俗易懂版·下面就是它怎么做到这一点的几个小技巧·CRM就像给这些信息上了锁只有特定的员工才能打开
作者：AI研究员 | 发布时间：2025-06-12 |
一、CRM系统中实现权限的主要方式：通俗易懂版
CRM系统就像一个公司的大脑，它知道谁应该做什么，谁能看到什么。下面就是它怎么做到这一点的几个小技巧： --- 角色分配
在CRM里，每个员工都有一个“身份卡”，比如说销售员或者销售经理。这些身份卡决定了他们能看到什么信息、能操作什么功能。就像你只能玩自己的游戏，别人不能动你的东西一样，这样的设置保证了数据不会乱成一锅粥，也提高了工作安全性。 - 角色定义：给每个角色设定他们能看到和能做的事情。
- 角色分配：把这个身份卡发给对应的员工。
--- 记录共享
有时候，销售员A和B需要一起合作，那CRM就能让他们看到同一份客户资料。这个过程就像是把文件共享给同事一样，可以手动或者系统自动完成。 | 类型 | 描述 |
| 手动共享 | 员工自己决定共享哪份文件给谁。 |
| 自动共享 | 系统根据规则自动共享文件。 |
--- 权限级别设置
CRM还知道谁能看到多少信息。比如说，销售经理能看到自己团队的数据，但不能看到所有团队的数据。这种分级就像给信息穿上不同颜色的外衣，有的只能销售员自己看，有的则销售经理也可以查看。 - 个人级别：只能看自己的信息。
- 团队级别：可以看到自己团队的信息。
- 组织级别：可以看到整个公司或组织的信息。
--- 字段级别安全性设置
有些信息，比如客户的身份证号码，是不能随便让人看的。CRM就像给这些信息上了锁，只有特定的员工才能打开。 - 查看权限：决定员工是否能看到某个字段的值。
- 编辑权限：决定员工是否可以修改某个字段的值。
--- 业务规则管理
CRM还会根据公司的规则来管理权限。比如，只有当销售员的销售额达到10万元时，他们才能看到客户的所有详细信息。 --- CRM系统通过这些方法确保了数据的安全和工作的效率，就像给公司建立了一个安全的大门，让每个人都各司其职，各得其所。