CRM系统风险测评步骤详解设置测评对象你可以根据客户的类型、购买习惯、交易频率来设置

CRM系统风险测评步骤详解

一、创建风险测评问卷

创建问卷是第一步，也是最重要的。就像做问卷调查一样，你需要根据企业的情况和客户特点，设计一套问卷。这套问卷要能全面地评估客户可能遇到的风险。它应该包括三个部分：识别风险、量化风险和评价风险。

二、设置测评对象

测评对象就是你要测评的人，比如现有的客户或者潜在客户。你可以根据客户的类型、购买习惯、交易频率来设置。对于风险很高的客户，你还得时不时地给他们做测评，以防万一。

三、发送风险测评

发送问卷就像发邮件或者发短信一样简单。你可以选择客户喜欢的任何方式来发，但别忘了保护他们的隐私，别泄露他们的个人信息。

四、收集测评结果

收集结果就像收问卷一样。你可以在CRM系统中设置自动收集功能，这样就能轻松地整理和查看结果。别忘了确保数据的真实性和有效性哦。

五、分析测评结果

最后一步是分析结果。你可以用CRM系统中的数据分析工具来分析结果，找出高风险客户，然后进行风险控制。

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相关问答FAQs

1. CRM系统如何进行风险测评？

在CRM系统中，你设置一个风险测评模块，里面有一系列问题或指标来评估客户风险。然后，系统会根据客户的回答自动计算风险分数，并将结果发送给相关人员。

2. 如何在CRM系统中发送风险测评结果？

你可以设置系统自动发送结果，或者在系统中选择客户和结果后手动发送。

3. CRM系统能否根据风险测评结果自动发送预警通知？

可以的。当客户风险分数达到一定阈值时，系统会自动发送预警通知，让相关人员及时了解并采取措施。