在CRM系统中查看实体步骤详解_联系人_这个列表一般包括字段名称、字段类型、是否必填等信息

在CRM系统中查看实体字段的步骤详解

一、导航到相关实体

在CRM系统中，实体就像是业务数据的“小盒子”，比如客户、联系人、机会等。要找到某个实体的字段，就像是在这些小盒子里找东西，首先你得知道它在哪儿。

1. 登录CRM系统：用你的账号密码登进去。
2. 找到实体管理模块：一般CRM系统里都有一个“自定义设置”或“数据管理”这样的模块。
3. 选择目标实体：比如你想看客户的字段，就点击“客户”或类似的选项。

二、访问实体设置

不同的CRM系统访问实体设置的方式可能有点不一样，但大体上还是差不多的。下面以纷享销客和Zoho CRM为例来说说。

1. 纷享销客

1. 进入自定义设置：在系统设置里找到“自定义设置”。
2. 选择实体：找到你想要的实体，比如“客户”。
3. 访问字段管理：进入实体后，找到“字段管理”，点击进去就能看到字段列表了。

2. Zoho CRM

1. 进入设置：点右上角的设置图标。
2. 选择模块和字段：在设置页面找到“模块和字段”。
3. 选择实体模块：在模块列表里找到你想要的实体模块，比如“Leads（潜在客户）”。
4. 查看字段：点击进去，就能看到字段列表了。

三、查看字段列表

进入实体的字段管理页面后，你会看到一个字段列表。这个列表一般包括字段名称、字段类型、是否必填等信息。

字段名称	字段类型	必填与否
客户姓名	文本	是
联系方式	电话	否

四、利用过滤和搜索功能

大多数CRM系统都有过滤和搜索功能，这样你就能更快地找到你想要的字段。

• 过滤功能：比如只显示文本字段或必填字段。
• 搜索功能：在搜索框里输入字段名称的一部分，就能快速找到。

五、CRM系统中的高级字段管理

除了基本的查看功能，很多CRM系统还提供了高级功能，比如字段排序、分组、权限设置等。

• 字段排序和分组：调整字段在表单中的显示顺序，或者将相关字段放在一起。
• 字段权限设置：设置不同用户对字段的访问权限，或者根据需要隐藏或显示字段。

六、示例：在纷享销客和Zoho CRM中查看实体字段

1. 在纷享销客中查看客户实体字段

1. 进入自定义设置：登录后点击右上角的“设置”图标。
2. 选择客户实体：找到“客户”实体并点击进入。
3. 查看字段列表：在客户实体的设置页面，找到“字段管理”选项，点击进入即可查看字段列表。

2. 在Zoho CRM中查看潜在客户实体字段

1. 进入设置页面：登录后点击右上角的设置图标。
2. 选择模块和字段：在设置页面中，找到“模块和字段”选项。
3. 选择潜在客户模块：在模块列表中，选择“Leads（潜在客户）”模块。
4. 查看字段列表：点击进入后，即可查看潜在客户实体的字段列表。

七、

查看CRM系统中的实体字段是管理业务数据的基础。通过这些步骤，你可以快速找到并查看所需的字段信息。不同CRM系统虽然有点差别，但基本操作都是类似的。

相关问答FAQs

1. 如何在CRM中查看实体字段？

登录CRM系统，进入相应的实体页面，找到“设置”或“管理”选项，然后进入“实体”或“实体管理”，你就能看到所有实体的字段列表了。

2. 如何查看特定实体的特定字段？

在CRM系统中搜索实体名称，进入实体页面后，在菜单栏中找到“字段”或“属性”选项，然后使用筛选器或搜索框查找特定字段。

3. 如何查看实体字段的详细信息？

进入实体页面，在菜单栏中找到“字段”或“属性”选项，然后点击你想要查看详细信息的字段，你就能看到该字段的详细信息了。