轻松加入CRM系统管理之旅·还是国际知名的·可能得先设置下语言和货币单位

一、轻松加入CRM系统，开始你的交易管理之旅

登录CRM系统是第一步，不管是国内热门的纷享销客，还是国际知名的Zoho CRM，都是用用户名和密码搞定。第一次用？可能得先设置下语言和货币单位。登录成功后，你就进入了CRM的主页。

二、找到“创建新交易”按钮，轻松开启交易记录之旅

登录后，找到导航菜单里的“交易”或“销售”选项，点击进去，就会看到“创建新交易”或“添加新交易”的按钮，点它就对了！

三、填写交易信息，让数据说话

创建新交易页面后，要填写交易的基本信息，比如交易名称、客户名字、交易金额、预计完成时间等。这些信息很重要，一定要填准确哦。填完信息，别忘了点击“保存”或“提交”按钮。

四、保存后轻松查看，管理交易无压力

保存后，你的新交易就会出现在交易列表里，位置一般是在最上面或最新添加的位置。想查看或修改信息？点开它就行，还可以添加跟进记录，记录所有和这个交易有关的活动。

以下是几个常见问题：

1. 如何在CRM系统中添加交易页面？

很简单，先登录CRM系统，然后找到“设置”或“配置”选项，在页面管理里添加新页面，填写名称、URL等信息，添加交易相关的字段和按钮，最后保存并发布页面。

2. 如何自定义CRM系统中的交易页面？

进入页面编辑模式，点击想要自定义的交易页面，调整布局、添加或删除字段、更改字段顺序，甚至可以用自定义CSS样式或拖放式页面构建器来修改外观。记得保存并发布更改。

3. 如何在CRM系统的交易页面中显示特定的数据字段？

编辑交易页面，添加字段，从可用字段列表中选择你想要显示的字段，拖放到页面上，保存并发布页面。这样，你就能看到你想要的数据字段了。