如何修改CRM系统中的接单方式·首先·比如现在是电话接单你可以选择改为邮件接单

如何修改CRM系统中的接单方式？

修改CRM系统中的接单方式，其实就像调整手机上的设置一样简单。下面，我给你一步步拆解。

步骤一：了解订单流程

你得知道订单是怎么从客户变成订单的。这包括客户信息录入、订单生成、审核、执行和完结等环节。只有了解了这些，你才能知道接单环节在哪个步骤。

步骤二：熟悉系统权限

接下来，你得看看自己有没有权限去修改接单方式。通常，系统会有不同等级的权限，比如管理员和普通用户。如果你是管理员，那就没问题；如果不是，可能得找管理员帮忙。

步骤三：登录系统

有了权限之后，登录CRM系统，找到接单设置的地方。通常在系统设置或配置选项里。

步骤四：修改接单方式

进入接单设置页面，你会看到当前的接单方式。比如，现在是电话接单，你可以选择改为邮件接单。记得保存设置，这样改动才会生效。

步骤五：更新联系方式

如果你要改接单方式，比如从电话改为邮件，别忘了更新员工的联系方式。登录系统，找到员工管理页面，修改他们的电话号码或邮箱地址。

常见问题解答

通过这些步骤，你就可以轻松地在CRM系统中修改接单方式了。记得，操作前先了解流程和权限，这样才会更顺利哦！