CRM系统简介·系统基本功能·角色管理为不同角色分配不同权限和职责

一、CRM系统简介

二、CRM系统基本功能

1. 客户管理

• 客户信息管理：收集和整理客户信息，比如名字、联系方式、喜好等。
• 客户互动记录：记录客户与企业互动的每一个细节，比如电话、邮件、会面等。

2. 销售管理

• 销售机会管理：追踪潜在客户，从接触到最后成交。
• 销售预测与目标：根据历史数据和趋势，预测销售情况，设定目标。

3. 市场营销管理

• 市场活动管理：规划、执行和评估市场活动，如广告、促销、展会等。
• 潜在客户生成：通过各种渠道收集潜在客户信息，导入CRM系统进行管理。

4. 服务管理

• 客户服务管理：跟踪和处理客户服务请求，提高客户满意度。
• 知识库管理：建立和维护知识库，为服务团队提供解决问题的参考。

5. 分析与报告

• 数据分析：分析客户、销售和市场数据，发现潜在问题和机会。
• 报告生成：生成各种类型的报告，如销售报告、市场报告、客户报告等。

三、纷享销客与Zoho CRM的功能比较

四、CRM系统其他重要功能

1. 集成与扩展

• 系统集成：实现数据共享和业务流程自动化。
• 第三方应用扩展：如电子邮件营销工具、社交媒体管理工具等。

2. 移动端支持

• 移动应用：方便销售和服务团队随时随地访问客户信息。
• 移动数据同步：确保移动设备上的数据与CRM系统保持同步。

3. 用户权限管理

• 权限设置：为不同用户设置不同权限。
• 角色管理：为不同角色分配不同权限和职责。

4. 自动化工作流

• 工作流自动化：自动化常规任务，如客户跟进、销售机会分配、服务请求处理等。
• 通知与提醒：在特定事件发生时发送通知或提醒。

五、总结