如何用CRM系统搜索已有客户？_系统可以帮助你轻松找到已有客户的信息_- 保存常用搜索将常用搜索条件保存为自定义视图

如何用CRM系统搜索已有客户？

CRM系统可以帮助你轻松找到已有客户的信息。以下是一些简单的方法：

一、利用基本信息搜索

在CRM系统中，客户信息通常包括姓名、电子邮件、电话和客户ID等。你可以通过以下方式快速找到客户：

- 客户名称：直接输入客户的姓名或部分名称。

- 电子邮件地址：输入客户的电子邮件地址，因为这是唯一的。

- 电话号码：通过客户的电话号码来搜索。

- 客户ID：使用系统生成的唯一标识符来搜索。

二、高级搜索功能

CRM系统的高级搜索功能非常强大，允许你组合多个条件来定位客户：

- 组合搜索：比如同时输入客户名称和电话号码。

- 日期范围：搜索特定时间段内的客户。

- 客户状态：比如潜在客户、意向客户等。

- 客户来源：比如通过网络、社交媒体等渠道获取的客户。

三、使用标签和分组

很多CRM系统允许你给客户添加标签或进行分组：

- 标签：比如“VIP客户”、“潜在客户”等。

- 分组：按地区、行业、产品等进行分类。

四、推荐的CRM系统

选择一款好的CRM系统很重要。以下两款推荐：

- 纷享销客：国内市场占有率第一的CRM系统，功能强大且易于操作。

- Zoho CRM：国际知名，提供丰富的功能和高度定制化选项。

五、搜索技巧

以下是一些搜索技巧，可以帮助你更高效地使用CRM系统：

- 使用通配符：如“”来进行模糊搜索。

- 学习快捷键：比如使用“Ctrl+F”来快速打开搜索栏。

- 保存常用搜索：将常用搜索条件保存为自定义视图。

六、

通过以上方法，你可以轻松在CRM系统中找到已有客户的信息，提高工作效率和服务质量。