如何轻松在CRM系统添加联系人_系统_ 我如何将已有客户与新添加的联系人进行关联

如何轻松在CRM系统中添加联系人？

一、登录CRM系统

打开你的电脑浏览器，输入你使用的CRM系统网址，比如纷享销客或者Zoho CRM的网址，然后登录你的账户。

二、选择“客户”或“联系人”模块

登录成功后，你会看到CRM系统的主页面。在上面找到“客户”或“联系人”这样的选项，根据你的需求选择一个。

三、点击“新建客户”或“新建联系人”按钮

选择好模块后，你会在页面上看到一个“新建客户”或“新建联系人”的按钮，点它进入新建信息页面。

四、填写联系人的信息

在新建信息页面上，你会看到很多字段，比如“姓名”、“电话”、“邮箱”等。这些信息要尽量填写详细，因为它们会被系统记录下来，方便以后管理。

字段	信息
姓名	联系人的名字
电话	联系人的电话号码
邮箱	联系人的邮箱地址
备注	其他相关信息，如特殊情况等

五、保存信息

信息填写完毕后，不要忘记点击页面底部的“保存”按钮，这样联系人信息就会被加入到CRM系统中。

相关问答FAQs

1. 如何在CRM系统中添加联系人？

登录CRM系统后，找到客户管理页面，点击“添加联系人”，填写相关信息，确认后保存即可。

2. 我如何将已有客户与新添加的联系人进行关联？

打开已有客户的详细信息，进入“联系人”选项，点击“添加联系人”，选择新联系人，然后保存关联。

3. 如何在CRM系统中查找已关联的客户联系人？

登录CRM系统，在客户管理页面使用搜索功能或筛选选项查找，输入关键词或联系人信息，找到后点击查看详情。