如何在CRM系统中懂的步骤解析系统如何将意向客户与销售机会关联

如何在CRM系统中添加意向客户？简单易懂的步骤解析

登录CRM系统并进入相应界面

你得打开你的CRM系统，不管是纷享销客还是Zoho CRM，登录进去后，你会看到一个界面，上面显示着你的客户信息。

点击添加客户按钮

然后，你会在界面上找到一个“添加客户”或者“新建客户”的按钮，点它就对了。

填写客户信息

接下来，你会看到一堆要填写的字段，比如客户的姓名、电话、邮箱、公司名称等等。尽可能多地填，这些信息对你了解客户很重要。

保存客户信息

填好信息后，记得点击“保存”或者“提交”按钮，这样客户信息就成功添加到系统里了。

定期更新和跟踪客户信息

添加客户不是一次性的，你还需要时不时地更新他们的信息，跟踪他们的需求和进度，这样你才能更好地服务他们，提高销售额。

CRM系统添加意向客户对比

FAQs：常见问题解答

1. 如何添加意向客户？

   登录CRM系统，进入客户管理模块，点击“添加客户”，填写信息，选择“意向客户”，保存。

2. 如何将意向客户与销售机会关联？

   找到意向客户记录，进入销售机会模块，点击“添加销售机会”，填写信息，选择关联的意向客户，保存。

3. 如何跟进意向客户？

   找到意向客户记录，进入跟进模块，创建跟进活动，记录沟通内容，设置提醒，定期更新客户状态。