如何轻松在CRM审批中作废记录·下面我会用通俗易懂的方式一步步教你·每一个记录都有个编号找到你要作废的那个就万事俱备了

如何轻松在CRM审批中作废记录？

想要在CRM系统中轻松作废审批记录？别担心，下面我会用通俗易懂的方式一步步教你。

一、找到需要作废的审批记录

你得登录到你的CRM系统。不管你是用纷享销客还是Zoho CRM，方法都差不多，就是登录账号密码。

登录后，你会在界面上看到很多信息，包括你的审批记录。找到“审批记录”那一栏，然后浏览所有的记录。

每一个记录都有个编号，找到你要作废的那个，就万事俱备了。

二、点击作废按钮

找到需要作废的记录后，旁边一般会有个“作废”按钮，有时候也可能叫“取消”或“终止”。点它就对了。

点击后，系统可能会让你确认一下，你确认了就点“确定”，操作就完成了。

三、选择作废原因并提交

作废前，系统可能会让你选择一个原因，比如“错误提交”或“审批人变更”。根据实际情况选择，然后点“提交”。

提交后，审批记录就标记为“已作废”了。

注意事项：

• 只能作废自己提交的审批记录。
• 一旦作废，就不能恢复，所以要慎重考虑。
• 遇到问题可以联系客服。

相关问答FAQs

1. 什么情况下可以对CRM审批进行作废操作？

当你发现申请有误、审批流程错误或其他不符合规定的情况时，可以作废审批。

2. 如何进行CRM审批的作废操作？

登录系统，进入审批相关界面，找到需要作废的申请，选择作废并填写原因，确认后即可作废。

3. 作废CRM审批后，对已经审批通过的数据会有什么影响？

作废后，已经审批通过的数据将被撤销，但作废记录会被系统保留，方便后续审计或查询。