如何在CRM系统中司的客户名称_系统_在创建或编辑客户记录时填写相关信息
如何在CRM系统中录入拥有多个子公司的客户名称？
CRM系统里录入拥有多个子公司的客户信息，有几种常用的方法，比如层级关系、自定义字段和标签管理。下面我会详细解释每种方法。一、使用层级关系
使用层级关系是展示主公司和子公司关系最常见的方法。具体步骤如下：
- 创建母公司和子公司的记录，包括公司名称、地址、联系方式等基本信息。
- 在子公司记录中选择对应的母公司，建立层级关系。
- 在母公司的概览页面中查看所有子公司的信息，方便管理和分析。
| 系统 | 功能 |
|---|---|
| 纷享销客 | 提供层级关系管理功能 |
| Zoho CRM | 提供层级关系管理功能 |
二、创建自定义字段
创建自定义字段可以在每个客户记录中添加特定信息，如母公司名称、子公司编号等。具体步骤如下：
- 在CRM系统中添加自定义字段，如文本、数字、日期等类型。
- 在创建或编辑客户记录时，填写相关信息。
- 通过自定义字段进行筛选和分析。
三、标签管理
标签管理通过给客户记录添加标签，方便分类和管理。具体步骤如下：
- 创建标签，如“母公司”、“子公司”、“重要客户”等。
- 在创建或编辑客户记录时，为客户添加相应的标签。
- 通过标签进行筛选和分析。
四、实际案例分析
以一家大型企业A及其子公司B、C、D为例，说明如何在CRM系统中录入和管理客户信息。具体步骤如下：
- 创建母公司A的记录。
- 创建子公司B、C、D的记录。
- 设定层级关系，将子公司关联到母公司。
- 添加自定义字段，如“母公司名称”。
- 创建标签，如“母公司”和“子公司”，并添加到相应记录。
- 通过层级关系、自定义字段和标签进行筛选和分析。
五、CRM系统的选择
推荐使用纷享销客和Zoho CRM，这两个系统都提供了丰富的功能和灵活的配置选项。| 系统 | 特点 |
|---|---|
| 纷享销客 | 国内市场占有率第一，提供强大的移动端应用 |
| Zoho CRM | 国际知名，拥有广泛的用户基础和强大的功能 |