如何让CRM报价查询更精准？-满足个性化需求-比如你可以添加地区、客户类型、产品类别等字段
作者：人工智能部署 | 发布时间：2025-06-12 |
如何让CRM报价查询更精准？
CRM报价查询增加过滤条件，可以帮助你更精准地找到和管理报价信息。以下是一些实用方法： 一、使用自定义字段
CRM系统中的自定义字段可以存储特定业务信息，满足个性化需求。比如，你可以添加“地区”、“客户类型”、“产品类别”等字段。 - 进入CRM系统后台管理界面。
- 找到“设置”或“配置”选项。
- 选择“自定义字段”或类似选项。
- 点击“新增”或“添加字段”按钮。
- 填写字段名称、字段类型（如文本、数字、日期等）及其他必要信息。
- 保存设置。
二、应用高级过滤器
高级过滤器允许你组合多种条件进行复杂查询，精确筛选出符合特定需求的报价信息。 - 进入报价查询界面。
- 点击“高级过滤”或类似选项。
- 设置多个过滤条件，如“创建日期”、“客户类型”、“产品类别”等。
- 组合这些条件，选择“并且”或“或者”关系。
- 点击“查询”按钮，获取结果。
三、结合动态过滤条件
动态过滤条件可以根据实时数据变化，灵活调整查询条件，获取最新报价信息。 - 进入CRM系统的报价查询界面。
- 点击“动态过滤”或类似选项。
- 根据当前业务需求，设置相关过滤条件。
- 保存并应用设置。
四、案例分析：实际应用中的效果
| 企业 | 应用方法 | 效果 |
| 企业A | 自定义字段和高级过滤器 | 快速查询不同地区、不同客户类型的报价信息 |
| 企业B | 动态过滤条件 | 根据市场需求变化，实时调整查询条件，获取最新报价信息 |
五、CRM系统推荐
在选择CRM系统时，可以考虑以下两款市场上备受好评的系统： - 纷享销客：国内市场占有率第一的CRM系统，具有强大的自定义字段和高级过滤功能。
- Zoho CRM：国际知名的CRM系统，具有丰富的功能和高度的灵活性。
六、总结
通过使用自定义字段、应用高级过滤器和结合动态过滤条件，企业可以在CRM系统中增加过滤条件，提高报价查询效率，满足不同业务需求。